Godina je 1953. Mesto, Holivud kojeg se malo ko seća. Magija ne postoji samo u filmovima, ona je deo svakodnevnog života. Od magičnog stvaranja šolje kafe do pojavljivanja Šekspira koji prepravlja scenario, magija je svuda. Privatni detektiv Filip Lavkraft, jedan od retkih koji ne praktikuje magiju, ima slučaj. Seksi starleta, Kim Hadson, unajmila ga je da otkrije zašto je njena karijera u padu. Muž Hadsonove, vlasnik njenog studija, N. Dž. Gotlib, našao je drugu glumicu koja ju je zamenila na platnu, ali i van njega. Ali, Gotlib je ubijen pre nego što Lavkraft uspe da ga uhvati na delu. Njegova prijateljica, veštica sa dozvolom, Hipolita Kropotkin, je glavna osumnjičena. Uz senatora Larsona Kroketa i njegove Komisije za neprirodne aktivnosti u gradu koja želi da iskoreni zlu magiju, Lavkraft ima pune ruke posla. Kroket planira da uhvati sve poznate veštice i mađioničare i da ih uništi. Lov na veštice tokom pedesetih je u punom zamahu. Može li Lavkraft da spasi svoju prijateljicu čarobnicu, umakne demonima i reši ubistvo – bez magije?
| Režiser | Paul Schrader |
| Glumačka ekipa | Valerie Mahaffey, Julian Sands, Dennis Hopper, Penelope Ann Miller, Eric Bogosian |
| Država | SAD |
| Audio | engleski |
| Titlovi | hrvatski, slovenački, srpski |
| Trajanje | 94 min |